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演讲
信用评级
穆迪 | S&P | 惠誉 | |
---|---|---|---|
前景 | 稳定的 | 稳定的 | 稳定的 |
长期发行人评级 | A1 | A- | AA- |
短期发行人评级 | P-1 | A-2 | F1+ |
高级无担保 | A1 | A- | AA- |
次级债务 | A3 | BBB + | A |
信任的首选 | Baa1降 | BBB - | BBB + |
优先股 | 给予Baa2 | BBB - | BBB + |
穆迪 | S&P | 惠誉 | |
---|---|---|---|
前景 | 负 | 稳定的 | 稳定的 |
长期发行人评级 | Aa2 | A+ | AA |
短期发行人评级 | P-1 | A-1 | F1+ |
高级无担保 | Aa2 | A+ | AA |
短期 | P-1 | A-1 | F1+ |
长期国内存款 | Aa1 | N/A | AA+ |
次级债务 | Aa3 | A- | A+ |
穆迪 | S&P | 惠誉 | |
---|---|---|---|
前景 | 稳定的 | 稳定的 | 稳定的 |
长期发行人评级 | Aa3 | A+ | AA |
短期发行人评级 | P-1 | A-1 | F1+ |
穆迪 | S&P | 惠誉 | |
---|---|---|---|
前景 | 稳定的 | 稳定的 | 稳定的 |
长期发行人评级 | Aa3 | A+ | AA |
短期发行人评级 | P-1 | A-1 | F1+ |
穆迪 | S&P | 惠誉 | |
---|---|---|---|
前景 | 稳定的 | 稳定的 | 稳定的 |
长期发行人评级 | Aa3 | A+ | AA |
短期发行人评级 | P-1 | A-1 | F1+ |
这些信用评级仅供参考. 信用评级完全是评级机构的意见. 12bet官方不支持, 不承担任何责任, 评级机构出具的信用评级. 信用评级机构可随时更改、取代或撤销信用评级.
法人管理
长期无担保发行和证券化
优先和次级债务
12bet官方 & Co. 跟踪12个月优先和次级基准债券发行
ISIN / Link 对招股说明书 |
类型 | 优惠券 | 货币 | 名义 (mm) |
问题 日期 |
成熟 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
US46647PDY97 | 高级-可调用 |
6.254% until 10/23/2033; then Compounded SOFR + 1.81% | 美元 |
3,000 | 10/23/2023 |
10/23/2034 |
US46647PDX15 | 高级-可调用 | 6.087% until 10/23/2028; then Compounded SOFR + 1.57% | 美元 | 2,250 | 10/23/2023 | 10/23/2029 |
US46647PDW32 | 高级-可召唤(绿色) | 6.07% until 10/22/2026; then Compounded SOFR + 1.33% | 美元 | 2,000 | 10/23/2023 | 10/22/2027 |
US46647PDR47 | 高级-可调用 | 5.35% until 06/1/2033; then Compounded SOFR + 1.845% | 美元 | 2,500 | 06/01/2023 | 06/01/2034 |
US46647PDM59 | 高级-可调用 | 5.546% until 12/15/2024; then Compounded SOFR + 1.070% | 美元 | 3,000 | 12/15/2022 | 12/15/2025 |
US46647PDK93 | 从属的——可调用的 | 5.717% until 09/14/2032; then Compounded SOFR + 2.580% | 美元 | 3,500 | 9/14/2022 | 9/14/2033 |
US46647PDH64 | 高级-可调用 |
4.912% until 04/26/2032; then Compounded SOFR + 2.080% | 美元 | 4,500 | 7/25/2022 | 7/25/2033 |
US46647PDG81 | 高级-可调用 |
4.851% until 04/26/2032; then Compounded SOFR + 1.990% | 美元 |
3,500 | 7/25/2022 | 7/25/2028 |
US46647PDF09 | 高级-可调用 | 4.565% until 06/14/2029; then Compounded SOFR + 1.750% | 美元 | 2,000 | 6/14/2022 | 6/14/2030 |
US46647PDE34 | 高级-可调用 |
3.845% until 06/14/2024; then Compounded SOFR + 0.980% | 美元 |
2,000 | 6/14/2022 | 6/14/2025 |
US46647PDD50 | 高级-可调用 | O / N SOFR + 0.970% | 美元 | 500 | 6/14/2022 | 6/14/2025 |
US46647PDB94 | 高级-可调用 | O / N SOFR + 1.320% | 美元 |
500 | 4/26/2022 | 4/26/2026 |
US46647PCZ71 | 高级-可调用 | 4.080% until 04/26/2025; then Compounded SOFR + 1.320% | 美元 | 3,000 | 4/26/2022 | 4/26/2026 |
US46647PDA12 | 高级-可调用 | 4.323% until 04/26/2027; then Compounded SOFR + 1.560% | 美元 | 3,000 | 4/26/2022 | 4/26/2028 |
US46647PDC77 | 高级-可调用 | 4.586% until 04/26/2032; then Compounded SOFR + 1.800% | 美元 | 2,000 | 4/26/2022 | 4/26/2033 |
XS2461234622 | 高级-可调用 |
1.963% until 03/23/2029; then 3m EURIBOR + 1.130% | 美元 | 2,500 | 3/23/2022 | 3/23/2030 |
US46647PCS39 | 高级-可调用 |
0 / n + 0.600% | 美元 |
400 | 12/10/2021 | 12/10/2025 |
US46647PCT12 | 高级-可调用 | 1.561% until 12/10/2024; then Compounded SOFR + 0.605% | 美元 | 2,350 | 12/10/2021 | 12/10/2025 |
优先股
12bet官方 & Co. 发行在外的优先股
CUSIP或ISIN 连结至招股章程 |
名称(股票) | 优惠券 | 货币 | 名义(毫米) | 发行日期 | 到期日 | 可在当天或之后调用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US48128B5232 | 如发生优先 股票,系列MM (JPM PR M) |
4.20% | 美元 | 2,000 | 7/29/2021 | 永恒的 | 9/1/2026 |
US48128BAN10 | 如发生优先 股票,KK系列 |
3.65% until 06/01/2026; then 5Y CMT +2.85% | 美元 | 2,000 | 5/12/2021 | 永恒的 | 6/1/2026 |
US48128B5497 | 如发生优先 股票,LL系列(JPM PR L) |
4.625% | 美元 | 1,850 | 5/20/2021 | 永恒的 | 6/1/2026 |
US48128B5802 | 如发生优先 股票,JJ系列(JPM PR K) |
4.550% | 美元 | 1,500 | 3/17/2021 | 永恒的 | 6/1/2026 |
48128 bah4 | 非累积优先股,系列二 | 4% until 4/1/25; then 3m SOFR + 2.745% | 美元 | 1,500 | 2/24/2020 | 永恒的 | 4/1/2025 |
48128 bag6 | 非 累积 首选 股票, HH系列 |
4.600% until 2/1/25; then 3m SOFR + 3.125% | 美元 | 3,000 | 1/23/2020 | 永恒的 | 2/1/2025 |
48128B622 | 非 累积 首选 股票, 系列GG (JPM PR J) |
4.750% | 美元 | 900 | 11/7/2019 | 永恒的 | 12/1/2024 |
48128 baf85 | 非 累积 首选 股票, 系列FF |
5.000% until 8/1/24; then 3m SOFR + 3.38% | 美元 | 2,250 | 7/31/2019 | 永恒的 | 8/1/2024 |
48128B648 | 非 累积 首选 股票, 系列EE (JPM PR C) |
6.000% | 美元 | 1,850 | 1/24/2019 | 永恒的 | 3/1/2024 |
48128B655 | 非 累积 首选 股票, 系列DD (JPM及PR D) |
5.750% | 美元 | 1,696 | 09/21/18 | 永恒的 | 12/01/23 |
48128 bad3 | 非 累积 首选 股票, 系列CC |
4.625% until 11/01/22; then 3m 美元 Libor + 2.58% | 美元 | 1,258 | 10/20/17 | 永恒的 | 11/01/22 |
48126 hac4 | 非 累积 首选 股票, X系列 |
6.100% until 10/01/24; then 3m 美元 Libor + 3.33% | 美元 | 1,600 | 09/23/14 | 永恒的 | 10/01/24 |
46625 hjw1 | 非 累积 首选 股票, 系列U |
6.125% until 04/30/24; then 3m 美元 Libor + 3.33% | 美元 | 1,000 | 03/10/14 | 永恒的 | 04/30/24 |
46625 hjq4 | 非 累积 首选 股票, 系列的年代 |
6.750% until 02/01/24; then 3m 美元 Libor + 3.78% | 美元 | 2,000 | 01/22/14 | 永恒的 | 02/01/24 |
48126 haa8 | 非 累积 首选 股票, R系列 |
6.000% until 08/01/23; then 3m 美元 Libor + 3.30% | 美元 | 1,500 | 07/29/13 | 永恒的 | 08/01/23 |
48124 bac9 | 非 累积 首选 股票, 系列问 |
5.150% until 05/01/23; then 3m 美元 Libor + 3.25% | 美元 | 1,500 | 04/23/13 | 永恒的 | 05/01/23 |
12bet官方的股东 & Co.如果达成和解,通用汽车的债务和股票证券将吸收损失.
美联储的规定要求12bet官方 & Co. (“母公司”)维持最低水平的无担保外部长期债务和其他具有特定条款的吸收亏损能力(“合格有限公司”),以便在母公司达成以下任何一项决议时对12bet官方的经营子公司进行资本重组:
- 在美国破产法第11章的破产程序中.S. 破产法,或
- 由联邦存款保险公司根据《12bet官方》第二章(“第二章”)进行接管。.
如果母公司要达成决议, 母公司的合格有限责任公司和其他债务及股权证券的持有人将承担母公司及其子公司的损失.
根据12bet官方的解决方案,首选的“单点进入”策略是只有母公司进入破产程序. 12bet官方的子公司将进行资本重组, 根据需要, 这样他们就可以继续正常运作,或者随后被剥离或以有序的方式关闭. 结果是, 母公司的损失及其子公司产生的任何损失将首先由母公司的股本证券持有人承担,然后由其无担保债权人承担, 包括合资格有限公司及其他债务证券的持有人. 这些证券持有人的债权将处于12bet官方子公司债权人的债权、优先债权(由法规确定)和母公司有担保债权人的债权的次要地位.
相应的, 在母公司破产的决议中, 母公司的合格有限责任公司和其他债务证券的持有人只能在母公司作为12bet官方银行股东的范围内实现价值, N.A. 以及它的其他子公司, 并且只有在母公司的任何优先债权和有担保债权人得到全额偿还之后.
联邦存款保险公司同样表示,单一入口资本重组模式可能是解决具有系统重要性的金融机构的理想策略, 例如母公司, 根据第二章. 不过,FDIC尚未正式采取任何具体的处置策略.
如果母公司接近, 或者进入, 一项决议, 母公司没有, 美联储或联邦存款保险公司有义务遵循12bet官方的首选解决策略, 以及对合格有限公司和母公司其他债务和股权证券持有人的损失, 无论最终采取何种策略, 会比12bet官方(12bet官方)的首选策略所能达到的更大吗.
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